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财联社债市早参8月24日 -民营地产债发行将掀小高潮 金辉集团成功

时间:2023-08-24编辑: admin 点击率:

  财联社债市早参8月24日

  民营地产债发行将掀小高潮 金辉集团成功发行8亿中票;央行单日逆回购投放3010亿创3月份以来新高

  债市要闻

  【证监会副主席李超:加大两地产品双向开放力度,支持香港推出国债期货等产品】

  证监会副主席李超在H股30周年志庆活动上表示,中国证监会将一如既往贯彻落实党中央、国务院决策部署,不断推动两地资本市场深化务实合作。一是发挥香港支持中国企业融资的国际平台作用,推动形成更加透明、高效、顺畅的境外上市监管协调机制,持续畅通内地企业境外上市渠道,推出更多有代表性的“绿灯”案例。二是优化完善互联互通机制,推动引入大宗交易机制、REITs等更多产品纳入标的,进一步便利境外中长期资金入市。三是加大两地产品双向开放力度,支持香港推出国债期货等产品,丰富离岸市场风险管理工具,巩固提升香港风险管理中心地位。

  【银保业务或迎新规:设手续费上限、要求报行合一、鼓励佣金递延支付】

  财联社记者从业内获悉,为规范银行代理渠道业务,近日金融监督管理总局人身险部向多家人身险公司下发《关于规范银行代理渠道保险产品的通知》,要求即日起各公司通过银行代理销售的保险产品,在产品备案时应当在产品精算报告中明确说明费用假设、费用结构,并列示佣金上限。同时,为实现销售激励的长期可持续,通知鼓励各公司探索佣金费用递延支付。

  【央行单日逆回购投放创3月份以来新高业界预计资金面平稳跨月无虞】

  8月23日,中国人民银行以利率招标方式开展了3010亿元7天期逆回购操作,以维护银行体系流动性合理充裕,操作利率维持1.8%不变。鉴于当日有2990亿元逆回购到期,故央行公开市场实现净投放20亿元。值得一提的是,3010亿元的操作规模也创下3月份以来新高。

  解读:专家认为,尽管近期流动性有所收紧,但市场利率整体围绕政策利率附近波动,反映银行间市场资金面整体表现平稳。预计后续市场流动性将继续保持合理充裕,实现平稳跨月。

  【香港证监会:截至6月底,在互换通下进行交易的内地银行间利率互换合约共有540份】

  香港证监会:截至6月底,在互换通下进行交易的内地银行间利率互换合约共有540份,名义总金额约为人民币1290亿元,而每日平均金额约为人民币39亿元。

  【交易商协会:截至6月30日,存续的公司信用类债券发行主体共计4757家】

  交易商协会通报,截至6月30日,存续的公司信用类债券发行主体共计4757家。其中,非金融企业债务融资工具、公司债和企业债发行人分别为2865家、3336家和1491家。从主体级别分布看,AA级占比分别为31.52%、42.80%和53.86%;AA+级及以上发行人占比分别为65.76%、51.20%和32.19%。

  【上海市发改委召开民营企业座谈会,与旭辉集团、均瑶集团等8家民企进行交流】

  据上海市发改委官微,8月23日,市发展改革委联合市经济信息化委、市工商联召开民营企业座谈会,市政府副秘书长、市发展改革委主任顾军同志主持,与均瑶集团、旭辉集团等8家民营企业负责人进行了深入交流。下一步,上海将为民营企业争取更好的投资政策,帮助民营企业降低投资成本。

  【2023年1-7月新疆自治区政府债券发行力度加大,稳投资稳增长作用明显】

  今年以来,新疆维吾尔自治区立足服务发展大局,高标准做好债券项目储备,优化债券期限结构,全力做好债券发行工作,精准有序支持了一批既利当前又惠长远的政府投资项目,为扩大有效投资、促进经济平稳增长发挥重要作用。1—7月,自治区共组织发行六批地方政府债券1131.9亿元。债券资金全部用于自治区党委、人民政府确定的农林水利、交通基础设施、卫生健康、市政和产业园区基础设施等重点项目建设。

  【全国首单境内银行主体莲花债成功发行上市】

  8月23日,珠海农村商业银行股份有限公司(简称“ 珠海农商银行”)5亿人民币高级无抵押绿色债券在中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(简称“MOX”)成功发行上市。该笔债券创造了三个“首次”:全国首单境内银行主体莲花债;全国首单地方法人金融机构莲花债;澳门首单境内主体高级无抵押绿色债券。

  【“第二支箭”助力金辉集团发行8亿中票,民营地产债发行将掀小高潮,多家民企债券将于近期发行】

  8月23日“第二支箭”支持金辉集团成功发行8亿元的2023年度第一期中期票据,期限3年,发行利率4%,募集资金主要用于保交楼、偿还境外债券等。据悉,自2022年11月“第二支箭”政策延期扩容后,截至目前已支持18家民营企业发行314.68亿元债务融资工具。目前美的置业,龙湖和山东宏桥等多家企业债券正在“第二支箭”项下稳步推进,有望于近期完成发行。

  【北京市基础设施投资有限公司成功发行全国轨交类企业首单科创债】

  据北京市基础设施投资有限公司官微,2023年8月18日,京投公司成功发行20亿元科技创新可续期公司债券,期限3+N年期,本期债券为全国轨道交通类企业首单科技创新债,票面利率2.92%,创今年以来全国地方国企可续期公司债最低票面利率。

  【美国财政部续发160亿美元20年期国债,得标利率4.499%,创2020年5月以来新高】

  美国财政部续发160亿美元20年期国债,得标利率4.499%(7月19日为4.036%)——创2020年5月20日有数据记录以来的新高,投标倍数2.56(之前为2.68,脱离6月以2.87所创历史最高)。但截至8月23日19时,1个月、3个月、6个月、1年期、2年期美债收益率分别达到5.43%、5.48%、5.54%、5.39%与5.00%。尤其是2年期美债收益率快速逼近7月初以来的最高值5.12%。这与市场此前预期存在较大落差。

  解读:道明银行美国利率策略主管Gennadiy Goldberg表示,在2年期美债收益率突破5%整数关口后,美国众多地区银行在进入秋季之时将陷入痛苦交易。他指出,如果跟踪银行账面上“持有至到期”与“待出售”债券的未实现亏损,就会感受到压力。

  公开市场:

  央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,8月23日以利率招标方式开展了3010亿元7天期逆回购操作,中标利率1.8%。当日2990亿元逆回购到期,因此单日净投放20亿元。

  财政部、央行定于8月24日上午9:00至9:30进行2023年中央国库现金管理商业银行定期存款(六期)招投标,本期操作量500亿元,期限1个月(28天)。

  信用债事件

  ■平安银行杭州分行回应“被质疑无理由拒办业务”:客户身份存疑保障资金安全启动尽职调查

  ■金鹰商贸集团:以安排计划方式将公司私有化,现金代价22.51亿港元

  ■招商蛇口:完成发行13亿元“23招商蛇口SCP010”,主承中行、光大银行合计包销9.1亿元

  ■“20宝龙MTN001”持有人会议议案未通过,8月24日将召开2023年第二次持有人会议;

  ■“17渝信02”持有人会议审议通过提前兑付议案;

  ■广州市方圆房地产发展终止本次境外债券的交换要约,拟参考龙头房企再安排相关债务重组;

  ■“19溧水城建MTN001”“23萍乡创新MTN001”变更募集资金用途;

  ■荆门交旅募集资金用于临时性补流;

  ■取消发行:“23如皋经贸MTN001”、“23知识城MTN002”、“23徐工租赁SCP006”

  市场动态:

  【货币市场

  货币市场利率多数下行,银行间回购定盘利率全线下跌】

  货币市场利率多数下行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期品种下行8.39BP报1.7436%,7天期下行2.94BP报1.8025%,14天期上行6.16BP报1.9718%,1月期上行4.83BP报1.9623%。

  Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种下行8bp报1.738%,7天期下行1.4bp报1.81%,14天期上行6.6bp报1.979%,1个月期持平报1.855%。

  银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001跌8.0个基点报1.75%;FDR007跌2.0个基点报1.8%;FDR014涨6.0个基点报1.96%。

  银行间回购定盘利率全线下跌。FR001跌8.0个基点报1.83%;FR007跌2.0个基点报1.93%;FR014跌4.0个基点报2.05%。

  【利率债

  国债期货收盘多数持平,30年期主力合约涨0.14%】

  国债期货收盘多数持平,30年期主力合约涨0.14%,10年期主力合约接近收平,5年期主力合约收平,2年期主力合约接近收平。

  银行间主要利率债收益率多数下行。截止北京时间16:30,10年期国债活跃券230012收益率下行0.05bp报2.552%,5年期国债活跃券230015收益率下行0.6bp报2.3575%,10年期国开活跃券230210下行0.4bp报2.661%。

  【信用债

  信用债收益率多数小幅下行,全天成交超1300亿元】

  周三,信用债市场整体偏暖,各期限信用债收益率多数下行,全天成交超1100亿元。其中,AAA级中短期票据中,1年期收益率上行1.53个基点报2.3014%;3年期收益率下行0.15个基点报2.6402%;5年期收益率下行0.37个基点报2.9186%。其中,AAA级城投债中,1年期收益率上行1.07个基点报2.3362%;3年期收益率上行0.3个基点报2.6646%;5年期收益率上行0.17个基点报2.9955%。

  据Choice 数据统计显示,今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是:20阳城01、21龙湖02、20旭辉02、23焦煤EB、23昆投01。

  据Choice 数据统计显示,今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是:21不动02、PR西工01、19远洋02、PR高建投、21旭辉02。

  高收益债:共28只收益率高于15%的信用债有成交,其中“H0阳城01”、“21远洋控股PPN001”、“20旭辉02”收益率位列前三,分别为3401.06%、746.67%、159.59%,三只债分别成交3.27万元、1612.5万元、4.1万元。共79只收益率处于8%-15%区间的信用债有成交,其中“20遵桥02”、“PR西工02”、“20昆交G2”收益率位列前三,分别为14.89%、13.88%、13.86%,三只债分别成交98.49万元、50.13万元、238.06万元。

  【欧债市场

  欧债收益率集体收跌,英国10年期国债收益率跌17.4个基点报4.463%】

  欧债收益率集体收跌,英国10年期国债收益率跌17.4个基点报4.463%,法国10年期国债收益率跌13个基点报3.038%,德国10年期国债收益率跌12.7个基点报2.512%,意大利10年期国债收益率跌13.9个基点报4.159%,西班牙10年期国债收益率跌13.6个基点报3.534%。

  【美债市场

  美债收益率普遍收跌,10年期美债收益率跌13个基点报4.197%】

  美债收益率普遍收跌,2年期美债收益率跌7.5个基点报4.977%,3年期美债收益率跌9.7个基点报4.663%,5年期美债收益率跌11.9个基点报4.372%,10年期美债收益率跌13个基点报4.197%,30年期美债收益率跌12.9个基点报4.271%。

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